Asignación de Asesores

Los últimos 30-40 días fueron días muy largos para todos los que trabajamos en Moonflow. Tenemos importantes novedades que pronto vamos a poder comunicar.

Las novedades;

1) Asignación de Asesores (recomendado para empresas financieras)

Esta funcionalidad es muy interesante; te permite armar una matriz de cartera entre las segmentaciones del portafolio y tramos de días de atraso. Generar un resultado como producto; ordenar las cuentas por cobrar por distintos criterios de cada uno de los resultados; y asignar a cada analista el portafolio que desees - balanceando cantidad de clientes y montos y, por otro lado, con funcionalidades de cómo seguir gestionando el mismo en caso de ausencia de un gestor.

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Configuración >> Usuarios

Gestiona Clientes? (columna después de Estado)

• Los Supervisores son los únicos que tienen permiso para poder Editar la bandeja de “Asesores”

• Agregar en la descripción que se encuentra en: my-account/users, al final para Supervisores. “Este perfil permite manejar la bandeja de Asesores, para la asignación de cartera.”

Armar nueva bandeja:

Asesores (debajo de cuentas por cobrar), con 2 tabs:

Primero va Asignación

Seegundo tab va Cartera (en ese orden)

Se especifica al revés para mejor entendimiento

(1) Cartera de Clientes

Permite armar los tramos de cartera por días de atraso

Tramos de mora

(los números son como ej, el cliente puede poner los números dentro para configurar los tramos)

Tramo 1: De (-7) día hasta (0) de atraso

Tramo 2: De (1) día hasta (7) de atraso

Tramo 3: De (8) día hasta (30) de atraso

Tramo 4: De (31) día a (-) de atraso

(poner nota debajo) Nota: No incluye cartera castigada

Ej de texto para el selector múltiple de tramos, para el tramo 2: “De 1 a 7 días de atraso”, ej para el tramo 4 “Más de 30 días de atraso”

Matriz de cartera

2 ejes

eje 1 - horizontal, viene de los tramos de mora armados

eje 2 - vertical, viene de las segmentaciones del portafolio (en caso que no tenga segmentaciones realizadas, aparece lo que hay, el Segmento default que trae todo junto.

Debe haber un botón para correr a demanda la actualización de esta matriz: ACTUALIZAR (corre todas las re-segmentaciones) // Ver formato similar de actualizar al que traemos en segmentaciones, para mantener la línea gráfica.

Al costado de la tabla el selector múltiple

R1: # clientes (%), $ por cobrar (%) / (Ordenar cartera (selector): Monto de mayor a menor (por defecto) o Más antiguo a más reciente - vencido)

R2: # clientes (%), $ por cobrar (%)

R3: # clientes (%), $ por cobrar (%)

Aparte voy a tener Cartera castigada: # clientes, $ por cobrar / (Ordenar cartera (selector): Monto de mayor a menor (por defecto) o Más antiguo a más reciente - vencido)

Esta matriz corre diariamente o por cualquier cambio en la variable de un cliente que pueda hacer que cambie de “Resultado”; si un cliente es re-segmentado, o tiene algún cambio en el flujo de días de atraso /eventos, debería correr esta matriz.

• El proceso de asignación es POSTERIOR a la segmentación de clientes y corre cada vez que se reasigne la segmentación (Ej, cuando carga un pago, o todos los días cuando segmenta, etc)

** El proceso debe ACTUALIZAR a un cliente, al asesor asignado, al finalizar cada corrida

*** cuando un usuario esté inactivo, debe ACTUALIZAR el portafolio del asesor INACTIVO en un round robin al resto de los asesores, cuando se activa el ASESOR nuevamente, vuelve la cartera que originalmente tenía a éste.

NOTA, cliente en más de 1 segmentación (flujo y en campaña) - Las segmentaciones son a nivel de cartera general, no se considera nada de campañas aquí

(2) Asignación de Cartera

Lista de gestores activos (SOLO los que Gestionan clientes) //

Los supervisores también aparecen como gestores activos, para tener la posibilidad, en caso que se quiera, para que se asigne cartera.

Se tendrán 2 roles, Supervisor y Asesor

ACTUALIZAR (corre todas las segmentaciones o re-segmentaciones)

RE-segmentaciones, lo que hace es repartir la cartera de los que HOY están inactivos….

#1 >> Nombre usuario >> ROL >> Selector múltiple de asignación >> # Clientes Asignados (# Carga del día) >> % Clientes Asignados (% Carga del día) >> $ Asignado (i) (vencido o próxima (1) cuota por vencer) (% sobre el total) >> BOTON: INACTIVO/ ACTIVO

#2 >> Nombre usuario >> ROL >> Selector múltiple de asignación >> # Clientes Asignados (# Carga del día) >> % Clientes Asignados (% Carga del día) >> $ Asignado (i) (vencido o próxima (1) cuota por vencer) (% sobre el total) >> BOTON: INACTIVO/ ACTIVO

#3…

• el total nunca incluye cartera castigada

**** Si inactivo a un asesor, corre el proceso de reasignación de cartera para las cuentas que tenía ese asesor, de manera tal que se asignen por round robin al resto de los asesores.**

***** ojo! cuando ese asesor regresa y se activa, la cartera vuelve a él.**

Debajo de los asesores debe salir este mensaje de ser necesario:

ALERTA:Tienes XXX cuentas por cobrar que NO están asignadas a ningún Asesor, correspondiente a “R2”

NOTA: Cliente con compromiso de pago activo, no se re-asigna (salvo que esté inactivo el gestor)

En la bandeja de “Cuentas por Cobrar” Editar Cliente/ Asesor; el “ID” y/o el “Nombre usuario” del asesor (que tienen habilitado gestionar SI), deben volverse Combo box, hoy son campos libres para ingresar textos.

Cómo funciona?

(i) Método de asignación de cartera Round Robin:

La asignación Round Robin significa que se asigna cada nuevo “candidato” (cliente) a un usuario diferente, hasta que se haya sido asignado 1 a cada usuario, y luego el ciclo se repite una y otra vez, hasta finalizar la lista de “candidatos” (clientes).

Por ejemplo, si tiene 3 usuarios:

Candidato 1 se asigna a usuario 1 Candidato 2 se asigna a usuario 2 Candidato 3 se asigna a usuario 3, luego se repite el ciclo de asignación

Candidato 4 se asigna a usuario 1 Candidato 5 se asigna a usuario 2 Candidato 6 se asigna a usuario 3, luego se repite el ciclo.