En el área de cobranzas, es habitual confirmar la recepción de un pago una vez que el cliente nos lo comunica.
Moonflow te permite registrar un pago, que un cliente haya notificado, aunque tú no hayas podido verificar todavía.
Al registrar un Pago a Verificar, Moonflow pausará las comunicaciones hasta que puedas verificarlo. De esta forma, tu cliente que te ha comunicado que pagó, no seguirá recibiendo notificaciones recordándole de su deuda.
Puedes cargar Pagos a Verificar de dos manera: Manual y Masiva.
Carga Manual - Conversaciones
En primer lugar, debes dirigirte a la sección “Conversaciones", en el Panel Lateral Izquierdo.
Una vez allí dentro, tienes que ingresar a la conversación del cliente, sobre el cuál queremos registrar el Pago a Confirmar. Para ello, podremos ingresar a “Recibidos” y buscar el nombre de nuestro cliente en la barra de búsqueda.
Recuerda que por defecto tendrás filtros activados en esta sección, te recomendamos quitarlos, para encontrar tu cliente.
Ya dentro, debes hacer “Clic” en su nombre, en la sección superior.
En el desplegable superior podremos visualizar información sobre el cliente y su estado de cuenta. Aquí, debemos seleccionar “Pago a Verificar”.
Se nos abrirá un formulario, en la cual deberemos completar la fecha de pago, el monto, el medio utilizado y referencia.
De tenerlo, podremos adjuntar el cupón o comprobante de pago.
Hacemos “Clic” en “Guardar” y quedará registrado el Pago a Verificar.
Carga Manual - Cuentas por Cobrar
Para aplicar un pago debes hacer "Clic" en el ícono de "Cuentas por cobrar", que se encuentra ubicado en el menú lateral izquierdo de la plataforma, luego haz "Clic" en Órdenes de pago.
Para empezar, es necesario identificar la cuota o factura a la que le vamos a aplicar el pago. Encontrarás Órdenes de pago con estado pagado y pendiente. Es importante aplicar el pago únicamente a aquellas órdenes que aún están pendientes.
En la columna de acciones de cada línea, hacemos "Clic" en Ver pagos, el cual está representado por el icono de una bolsa de dinero.
A continuación, se abrirá la opción de Detalles de pagos, donde debemos hacer "Clic" en Agregar.
Allí seleccionaremos la acción a realizar: Pago a verificar.
Una vez que hayas completado todos los campos necesarios e introducido el importe del pago, solo debes hacer "Clic" en el botón de Confirmar.
Carga Masiva
Para acceder a la bandeja de clientes, debes hacer "Clic" en el ícono de Cuentas por Cobrar, que se encuentra ubicado en el menú lateral izquierdo de la plataforma, luego haz "Clic" en Órdenes de Pago.
Una vez dentro de la sección de órdenes de pago, haz "Clic" en el botón Crear, ubicado en la parte superior derecha y luego en Carga de pagos recibidos masivo.
Se desplegará una ventana emergente en la que podrás subir o arrastrar tu archivo. Es recomendable que descargues la plantilla que te proporcionamos para que completes los campos mínimos mandatorios:
Cuando abras el archivo de la plantilla, en la parte inferior izquierda verás una pestaña llamada "Ayuda - Información general" que contiene información sobre los campos mandatorios, su descripción, formato, catálogo, ejemplos, etc, para ingresar los datos de manera correcta:
En el archivo, tienes que colocar Pago a Confirmar, en la columna Evento.
Una vez ingresados los datos de tus órdenes de pago, con sus campos mínimos mandatorios, debes dirigirte a Archivo > Descargar > Microsoft Excel (.xlsx) para descargar tu archivo en formato .XLSX tal como se muestra en la siguiente imagen:
Subir una base de pagos a confirmar masiva:
Para subir tu base de órdenes de pago masiva, solo debes hacer "Clic" o arrastrar tu archivo en el recuadro señalado a continuación:
Posteriormente recibirás un mensaje de confirmación de comunicaciones@moonflow.ai en tu bandeja de correo como este si los datos fueron ingresados correctamente:
En caso de haber errores en la carga, se te notificará el motivo en el mismo mail:
