Configuración de eventos

1. Haz clic en el ícono Estrategias, en el menú lateral izquierdo.

2. Luego, selecciona la pestaña Eventos.

Desde allí puedes ver todos los eventos disponibles y configurar nuevas respuestas automáticas.

Ingresa en el ícono Estrategias, en el menú lateral izquierdo. Luego selecciona la pestaña Eventos. Desde aquí puedes configurar respuestas para los siguientes tipos de eventos:

Alta de nuevos documentos: Notifica automáticamente cuando se registra una nueva orden de pago. Puedes utilizar esta opción, por ejemplo, para enviar la factura por correo en cuanto se genere.

💡 Importante: Ten en cuenta que esta notificación, a diferencia de las otras, se dispara en el momento exacto en que se carga la orden de pago en Moonflow. Si haces la carga fuera del horario laboral o en un horario no previsto (por ejemplo, durante la noche), la comunicación también se enviará automáticamente en ese momento. Esto puede generar situaciones no deseadas, por lo que se recomienda programar las cargas en horarios adecuados para garantizar una mejor experiencia para tus clientes.

Compromiso de pago: Se activa cuando el cliente se compromete a pagar en una fecha determinada. Puedes configurar las siguientes notificaciones automáticas:

→ 3 días antes del vencimiento del compromiso

→ 1 día antes del vencimiento

→ El mismo día del vencimiento

→ El día posterior al vencimiento

Pago a verificar: Notifica que la validación del pago está en proceso.

Pago no verificado: Informa cuando un pago no ha sido validado o ha sido rechazado.

Pago total: Notifica que se ha recibido el pago completo de una orden.

Pago parcial: Notifica cuando se ha recibido un pago parcial.

📌 En el caso del compromiso de pago y los pagos a verificar, no verificados, totales y parciales, al asignarles una plantilla, puedes configurar el horario exacto en el que se enviará. Solo debes arrastrar la plantilla al recuadro correspondiente y, al soltarla, se abrirá una ventana para elegir el horario de envío.

Umbral de interacción: Define cuánto debe quedar pendiente de pago (en porcentaje) en una orden para que se active una comunicación.

Por ejemplo, si configuras el umbral de interacción en 5 %, significa que Moonflow solo enviará comunicaciones si el cliente aún debe más del 5 % del total de su orden de pago. Si el cliente ya pagó el 95 % o más, y solo queda pendiente ese 5 % o menos, no se activarán mensajes automáticos. Este ajuste sirve para evitar enviar recordatorios o notificaciones por montos muy pequeños que quizás no justifican una acción de cobranza.

Días de calendario: Configura el rango de días que abarca el flujo automático de comunicaciones. Se toma como referencia el día 0 (fecha de vencimiento de la orden de pago) y puedes establecer desde qué día antes y hasta qué día después quieres que se activen las notificaciones. Ejemplo: de -15 a 180 días.

Estas opciones te permiten personalizar al máximo la forma en que Moonflow acompaña cada etapa del proceso de cobranza, asegurando que tus comunicaciones lleguen en el momento justo.

1. Ingresa en el ícono Estrategias, en el menú lateral izquierdo. Luego selecciona la pestaña Eventos.

2. Dentro de la bandeja de Eventos, en la columna izquierda, podrás ver diferentes acciones de pago a las que podrás asignarles respuestas automáticas.

3. En la columna derecha, verás las plantillas disponibles.

4. Arrastra la plantilla deseada al casillero del evento correspondiente.

Puedes elegir plantillas creadas para diferentes canales:

- WhatsApp

- SMS

- Correo

- Llamada

5. Haz clic en el botón Guardar, ubicado en la parte superior derecha.

6. El evento quedará configurado y listo para activarse automáticamente cada vez que se cumpla la condición definida.

💡 Recuerda: para que la respuesta automática funcione correctamente, la plantilla debe estar activada y vinculada al evento deseado.