¿Qué es un mapeo?
Un un mapeo de campos es la acción que realizamos para relacionar la estructura de datos de los reportes a utilizar para la carga masiva de información con los campos de Moonflow.
Ten en cuenta que esta estructura también se aplicará al procesamiento de archivos cargados en la plataforma por SFTP y que podrás modificarla cuando sea necesario.
Primero, iremos a Configuración y elegiremos la opción Integraciones. En la parte superior izquierda daremos clic en la pestaña Mapeo de Campos.
En esta pestaña encontraremos tres opciones de mapeo: Clientes, Órdenes de Pago y Novedades de Pago.
Si vas a usar tu archivo, te recomendamos descargar la Guía de Campos que se encuentra en la parte inferior derecha de la pestaña para que sepas cuáles son campos obligatorios para cada reporte.
Como ejemplo, vamos a realizar mapeo de clientes. Presionaremos el botón "Editar" y una vez dentro, colocaremos el nombre de la estructura de datos.
Daremos "Clic" en el recuadro para cargar el archivo con el que vamos a trabajar y luego en Continuar.
El siguiente paso, es asociar los campos de entrada de tu archivo, con los de Moonflow. Este proceso es necesario realizarlo una única vez.
Primero te recomendamos dejar en blanco todos los campos que aparezcan como preseleccionados en la columna "Campo" en Moonflow.
Una vez asociados todos los campos daremos "Clic" en Continuar.
En Confirmación de Detalles de Importación, deberás elegir los valores por defecto de los campos que no hayan sido mapeados en la sección anterior.
Por ejemplo, si el archivo que estamos usando no incluye un campo con el Tipo de Documento, elegirás aquí cuál es el Valor por Defecto para dicho campo.
Una vez completada la selección, daremos "Clic" a Continuar.
Acto seguido, el sistema nos confirmará que la estructura ha sido validada correctamente.
Damos "Clic" en "Finalizar" y aparecerá una ventana para confirmar si estamos seguros de guardar la nueva estructura. Presionamos el botón de “Sí” y con esto habremos finalizado con el mapeo de la estructura de datos de clientes.
¡Listo! Ya puedes utilizar tu archivo para cargar información de clientes a Moonflow.
Puedes hacer el mismo mapeo con otros reportes para cargar "Órdenes de pago "(Cronogramas de un crédito, Facturas, suscripciones, etc) y "Pagos" (Recaudos, cobros recibidos que afecten el saldo de tus documentos por cobrar (Órdenes de pago)