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      Gestionar usuarios

      Un usuario es una persona que puede acceder a la plataforma y realizar distintas acciones según el rol y los permisos que tenga asignados.

      Accede al video de demostración para conocer más sobre la creación de usuarios:

       

       

      Para administrar los usuarios, sigue estos pasos:

      1. Haz clic en el ícono de Ajustes, ubicado en la parte superior derecha de la plataforma.
      2. Selecciona Usuarios.

      Una vez dentro, encontrarás tres pestañas:

      • Usuarios: Listado de usuarios creados.
      • Historial de accesos: Registra qué usuarios ingresaron, en qué fecha, a qué hora y desde qué IP. Puedes buscar por nombre para ver los accesos de un usuario en particular o filtrar según la fecha de ingreso. 
      • Seguridad: Configuraciones de autenticación de dos factores y restricciones de direcciones IP.

      Desde aquí, puedes gestionar las siguientes acciones:

      Administra el panel de usuarios

      En esta sección se muestra el listado de usuarios creados con la siguiente información:

      1. Nombre
      2. Rol
      3. Email
      4. Estado
      5. Permisos para gestionar clientes, recibir notificaciones y acceder a los indicadores
      6. Acciones

      📌 Si un usuario no puede ver todos los módulos o sectores de Moonflow, es porque su rol está configurado como Asesor. Para que tenga acceso total, el Administrador debe modificar su rol.

      Crea un usuario

      1. Haz clic en Crear, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

      2. Completa los campos obligatorios: Nombre, Apellidos, Rol, Correo electrónico e ID. Moonflow asigna un ID por defecto a cada asesor, pero puedes reemplazarlo con uno único de tu elección.

      📌 El ID también es útil si quieres distribuir tu cartera entre diferentes usuarios, o si quieres usarlo luego como columna en tus datos.

      3. Opcionalmente, puedes agregar el usuario al que reporta, un número telefónico y el permiso para realizar llamadas a clientes desde Moonflow.

      4. Haz clic en Guardar para finalizar el proceso.

      📌 Recuerda:

      • Solo los administradores pueden crear nuevos usuarios.
      • Al crear un usuario, su estado será Invitación pendiente, ya que se enviará un correo con la invitación para que cree su acceso. Cuando el usuario complete este proceso, el estado cambiará a Activo. Este puede ser modificado a Inactivo por un administrador si es necesario.
      • Si el usuario tiene el estado Invitación pendiente, en la columna Acciones podrás reenviar la invitación al correo si aún no ha creado sus credenciales. Ten en cuenta que el enlace de invitación tiene una vigencia de 24 horas.
      Edita tus usuarios

      1. En la columna de Acciones, haz clic en el ícono de edición del usuario.

      2. Se abrirá una ventana emergente donde podrás modificar la información necesaria.

      3. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

      Gestiona los roles de los usuarios

      Cada usuario debe tener un rol asignado, lo que determinará sus permisos. Los roles disponibles son:

      • Administrador: Tiene acceso total a la plataforma.
      • Supervisor: Personalizable en cuanto a vistas y edición de bandejas. Puede ver registros asociados a él y sus asesores.
      • Asesor: Personalizable en cuanto a vistas y edición de bandejas. Solo puede ver los registros asociados a él.

      Para modificar el rol de un usuario:

      1. En la columna de Acciones, haz clic en el ícono de edición.
      2. Se abrirá una ventana emergente.
      3. Despliega el menú de Rol y selecciona el que corresponda.
      4. Haz clic en Guardar.
      Gestiona y modifica los permisos de los usuarios

      Puedes personalizar los permisos de cada usuario:

      1. En la columna de Acciones, haz clic en el ícono de permisos (representado por un candado).

      2. Se abrirá una ventana emergente donde podrás activar o desactivar vistas y ediciones mediante un interruptor.

      3. Si deseas habilitar el filtro activo por rol, desliza el interruptor correspondiente:

      • Si lo activas, el asesor verá sus registros y los que no estén asignados a ningún otro agente.
      • El supervisor verá sus registros y los de sus asesores.

      4. Haz clic en Guardar.

      Configura la seguridad de los usuarios

      Aquí podrás realizar las siguientes acciones:

      En caso de que tengas el plan PRO, puedes acceder a la autenticación de dos factores (2FA). Desde esta configuración puedes controlar el acceso mediante aplicaciones de autenticación de doble factor.

      Si activas esta función, deberás escanear un código QR con una aplicación de autenticación para generar un código de ingreso.

      En modo inactivo, podrás acceder sin necesidad de este código.

      Restricción de direcciones IP

      Desde esta configuración puedes limitar el acceso a la plataforma permitiendo solo conexiones desde direcciones IP específicas.

      Activar restricción: Solo podrás ingresar desde las direcciones IP configuradas.

      Modo inactivo: Podrás acceder desde cualquier dirección IP.

      Agregar rango de IPs: Puedes definir rangos de direcciones IP permitidas.

      IP desde: Especifica la dirección IP inicial del rango.

      IP hasta: Especifica la dirección IP final del rango.

      Gestión de IPs

      En la esquina inferior izquierda, puedes agregar nuevos rangos de IP.

      En la esquina inferior derecha, podrás ver, modificar o eliminar los rangos existentes.