¿Qué es un cliente?
Un cliente es una entidad o individuo que ha adquirido productos o servicios de una empresa y, como resultado, tiene una deuda pendiente o un saldo por pagar. Crear clientes nos permitirá alojar sus datos de contacto, con esta información, podremos establecer comunicaciones de cobranza. Los datos más importantes para la carga son el Tipo y Número de Documento, ya que con estos vamos a poder asignarles órdenes de pago de manera correcta.
Video demostración:
Para acceder a la bandeja de clientes, debes hacer "Clic" en el ícono de Cuentas por cobrar, que se encuentra ubicado en el menú lateral izquierdo de la plataforma, la primera opción que aparecerá será la de Clientes.
Crear un cliente individual:
Una vez dentro de la sección de clientes, haz "Clic" en el botón Crear, ubicado en la parte superior derecha y luego en Crear cliente individual.
Se desplegará una ventana emergente en la que deberás completar los campos mínimos mandatorios para crear el cliente:
Una vez completado los campos, haces "Clic" en Guardar.
Recuerda que tienes la opción de editar o eliminar a los clientes que hayas creado en cualquier momento. Además, podrás ver sus órdenes de pago y comunicaciones desde la sección de Acciones.
Nota: Los datos de tus clientes se actualizarán, si creas un cliente con información nueva, pero mismo número de documento.