Crear clientes de manera individual
Un cliente es una persona o entidad que tiene una deuda pendiente o un saldo por pagar por productos o servicios adquiridos. Al crear un cliente en Moonflow, podrás guardar su información de contacto y establecer comunicaciones de cobranza.
Accede al video de demostración para aprender a crear un cliente de manera individual:
Para agregar un cliente de forma manual, sigue estos pasos:
- Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo.
- Se abrirá por defecto la pestaña Clientes.
- En la parte superior derecha, haz clic en el botón Crear y luego selecciona Crear cliente individual.
Se abrirá una ventana emergente donde deberás completar los campos obligatorios.
Haz clic en la imagen para ampliarla.
La información que puedes agregar de tus clientes es la siguiente:
Campos obligatorios para crear un cliente
+
- Nombre: Ingrésalo utilizando un criterio unificado. Si acostumbras separar nombre y apellido, colócalos por separado. Si los usas juntos, colócalos combinados en el campo Nombre.
- Tipo de documento.
- Número de documento (o identificador único del cliente).
- Contacto principal: Si se trata de una empresa, se recomienda un correo electrónico. Si es una persona, un número de celular. Puedes agregar hasta cinco correos o números de contacto.
Campos opcionales
+
También puedes completar información adicional para mejorar la gestión de tus contactos:
- Variables auxiliares: Códigos o datos adicionales que te permitan personalizar las comunicaciones.
- Referencias: Hasta dos contactos de referencia con sus datos.
- Garantes: Hasta dos garantes con sus respectivos datos.
- Asesor o supervisor asignado.
