¿Qué es un cliente?
Un cliente es una entidad o individuo que ha adquirido productos o servicios de una empresa y, como resultado, tiene una deuda pendiente o un saldo por pagar. Cargar bases de clientes nos permitirá alojar sus datos de contacto de manera masiva, con esta información, podremos establecer comunicaciones de cobranza. Los datos más importantes para la carga son el Tipo y Número de Documento, ya que con estos vamos a poder asignarles órdenes de pago de manera correcta.
Video demostración:
Para acceder a la bandeja de clientes, debes hacer "Clic" en el ícono de Cuentas por cobrar, que se encuentra ubicado en el menú lateral izquierdo de la plataforma, la primera opción que aparecerá será la de Clientes.
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Crear una base de clientes masiva:
Una vez dentro de la sección de clientes, haz "Clic" en el botón Crear, ubicado en la parte superior derecha y luego en Crear clientes masivo.
Se desplegará una ventana emergente en la que podrás subir o arrastrar tu archivo. Es recomendable que descargues la plantilla que te proporcionamos para que completes los campos mínimos mandatorios:
Cuando abras el archivo de la plantilla, en la parte inferior izquierda verás una pestaña llamada "Ayuda - Info general" que contiene información sobre los campos mandatorios, su descripción, formato, catálogo, ejemplos, etc, para que sepas como ingresar los datos de manera correcta:
Una vez ingresados los datos de tus clientes, con sus campos mínimos mandatorios, debes dirigirte a Archivo > Descargar > Microsoft Excel (.xlsx) para descargar tu archivo en formato .XLSX tal como se muestra en la siguiente imagen:
Subir una base de clientes masiva:
Para subir tu base de clientes masiva, solo debes hacer "Clic" o arrastrar tu archivo en el recuadro señalado a continuación:
Posteriormente recibirás un mensaje de confirmación de comunicaciones@moonflow.ai en tu bandeja de correo como este si los datos fueron ingresados correctamente: 
En caso de haber errores en la carga, se te notificará el motivo en el mismo mail:
Nota: Los datos de tus clientes se actualizarán, si subes un archivo con información nueva, pero mismo número de documento.