En Moonflow, tienes la posibilidad de asignar los clientes de tu cartera a tus asesores, facilitando así la gestión de sus cuentas. Esta asignación se puede llevar a cabo de forma individual o masivamente, según tus necesidades.
Las ventajas de esta asignación son muchas, pero principalmente te va a permitir:
- Que tus asesores encuentren rápidamente sus clientes, desde la bandeja de Cuentas por Cobrar y desde la bandeja de Conversaciones.
- Podrás hacer un seguimiento de las gestiones que realizan cada uno de ellos desde la bandeja de Interacciones, con la posibilidad de descargar un reporte.
- Tendrás disponibles las diferentes mediciones en la bandeja de Indicadores para el análisis de sus resultados.
ID de Asesor
Tanto para asignación manual, como para la asignación masiva, el dato central es el ID de Asesor.
Para obtener el ID asesor debes dirigirte a Configuración -> Usuarios, donde darás "Clic" en la opción de editar el usuario del asesor.
Se abrirá una ventana emergente en donde encontrarás el campo ID. Moonflow le asigna a cada asesor un número por defecto, pero tú puedes editarlo asignándole un Número Identificador único de tu preferencia a cada Asesor/a.
Una vez hecho esto, puedes proceder con la asignación de los asesores de manera manual o masiva.
Asignación Manual
Para poder asignar asesores a tus clientes, primero debes dirigirte a Cuentas por Cobrar > Clientes. 
Una vez allí, bajo la columna de Acciones, darás "Clic" el botón Editar.
Desplazándote hacia abajo en la ventana emergente, encontrarás la sección "Información del asesor", en la cual debes colocar el ID del Asesor que gestionará el cliente en cuestión.
Asignación Masiva
Para asignar masivamente los asesores a tus clientes, debes realizarlo sobre el reporte de clientes que utilizas habitualmente para las cargas masivas.
Si este es tu caso, puedes incluir una columna en tu archivo que se llame Asesor ID. Allí debes colocar el ID del Asesor que gestionará el cliente. Recuerda que esta columna adicional debe ser mapeado desde la configuración de Integraciones.
Si utilizas el reporte modelo que proporcionamos al momento de la carga, tienes disponible la columna llamada "Asesor ID". Allí debes colocar el ID del asesor asignado a cada cliente.
El último paso del proceso de asignación masiva, te vas a dirigir a la bandeja de Cuentas por cobrar, y en la pestaña de Clientes darás "Clic" en Crear cliente masivo, y procesarás el archivo de clientes como habitualmente lo haces.
Si no recuerdas cómo es este proceso, te lo recordamos aquí.
Y listo, ya puedes asignar cuentas a tus asesores para que realicen gestiones de cobranzas a cada uno de tu clientes.