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Ajustes generales
En esta sección puedes configurar toda la información clave de tu empresa: datos fiscales, bancarios, detalles de tus clientes y opciones avanzadas, como la eliminación de datos. Para ingresar, selecciona Ajustes (ubicado en la parte superior derecha de la plataforma) y haz clic en la opción Generales.
Accede al video de demostración para más información sobre esta sección:
Para ingresar a los Ajustes generales, sigue estos pasos:
- Haz clic en el ícono de Ajustes (ubicado en la parte superior derecha de la plataforma).
- Selecciona la opción Generales.
A continuación, te brindamos más información sobre la configuración de tu cuenta:
Configuración de la información de tu empresa +
Aquí puedes ingresar los datos básicos de tu empresa. Los campos obligatorios incluyen el nombre comercial y el nombre legal. También puedes completar otros campos opcionales, pero importantes, como:
- Sector económico al que pertenece.
- Número de contacto administrativo.
- URL de tu sitio web.
- Descripción de tu empresa.
Además, puedes subir documentos importantes como:
- Constitución legal de la empresa.
- ID del representante legal.
- Logo de la empresa y un banner.
Datos fiscales: En este apartado, completa la información fiscal de tu empresa: ID Fiscal y dirección fiscal. También puedes cargar documentos como la constancia fiscal o Tax ID de tu empresa.
Datos bancarios: Aquí debes ingresar los datos de las cuentas bancarias con las que trabajarás: Nombre del banco, moneda de la cuenta, tipo de cuenta y número de cuenta.
Si lo necesitas, puedes subir un documento bancario para que quede registrado en la plataforma.
Información de tus clientes +
En esta sección, define la configuración relacionada con tus clientes:
- ¿Qué es lo que les cobras? Pueden ser facturas, cuotas o mensualidades.
- País al que pertenecen.
- Moneda de cuentas por cobrar.
- Idioma que hablan.
- Zona horaria correspondiente.
Eliminación de datos +
En la pestaña Eliminación de datos, puedes borrar información específica de la plataforma. Ten en cuenta que:
- El proceso de eliminación tarda unos minutos.
- Durante la eliminación, se activará automáticamente el Modo seguro para proteger los datos. Puedes desactivarlo una vez que finalice el proceso.
📌 Los datos eliminados no se pueden recuperar.
Puedes borrar una o varias de las siguientes opciones:
- Clientes: Se eliminarán los clientes, sus órdenes de pago, pagos y comunicaciones.
- Órdenes de pago: Se eliminarán las órdenes de pago, sus pagos asociados y comunicaciones.
- Pagos: Se eliminarán las novedades de pagos y sus comunicaciones.
- Comunicaciones: Se eliminarán todas las interacciones entrantes y salientes.
¡No olvides guardar tus cambios!
Para asegurarte de que tu configuración se guarde correctamente, haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha de esta sección.
Modo seguro +
Cuando el Modo seguro esté activado, las comunicaciones no se enviarán a tus clientes. Esta funcionalidad te permite configurar todo lo que necesites dentro de la plataforma —como los flujos, eventos automáticos, plantillas y campañas— sin riesgo de que se activen mensajes por error. Es ideal para hacer pruebas, revisar configuraciones o preparar tu estrategia de cobranza con tranquilidad antes de activarla.