Ajustes generales

En esta sección puedes configurar toda la información clave de tu empresa: datos fiscales, bancarios, detalles de tus clientes y opciones avanzadas, como la eliminación de datos. Para ingresar, selecciona Ajustes (ubicado en la parte superior derecha de la plataforma) y haz clic en la opción Generales.

Accede al video de demostración para más información sobre esta sección:

 

 

Para ingresar a los Ajustes generales, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en el ícono de Ajustes (ubicado en la parte superior derecha de la plataforma).
  2. Selecciona la opción Generales.

A continuación, te brindamos más información sobre la configuración de tu cuenta:

Configuración de la información de tu empresa

Aquí puedes ingresar los datos básicos de tu empresa. Los campos obligatorios incluyen el nombre comercial y el nombre legal. También puedes completar otros campos opcionales, pero importantes, como:

- Sector económico al que pertenece.
- Número de contacto administrativo.
- URL de tu sitio web.
- Descripción de tu empresa.

Además, puedes subir documentos importantes como:
- Constitución legal de la empresa.
- ID del representante legal.
- Logo de la empresa y un banner.

Datos fiscales: En este apartado, completa la información fiscal de tu empresa: ID Fiscal y dirección fiscal. También puedes cargar documentos como la constancia fiscal o Tax ID de tu empresa.

Datos bancarios: Aquí debes ingresar los datos de las cuentas bancarias con las que trabajarás: Nombre del banco, moneda de la cuenta, tipo de cuenta y número de cuenta.
Si lo necesitas, puedes subir un documento bancario para que quede registrado en la plataforma.

Información de tus clientes

En esta sección, define la configuración relacionada con tus clientes:

- ¿Qué es lo que les cobras? Pueden ser facturas, cuotas o mensualidades.
- País al que pertenecen.
- Moneda de cuentas por cobrar.
- Idioma que hablan.
- Zona horaria correspondiente.

Eliminación de datos

En la pestaña Eliminación de datos, puedes borrar información específica de la plataforma. Ten en cuenta que:

- El proceso de eliminación tarda unos minutos.
- Durante la eliminación, se activará automáticamente el Modo seguro para proteger los datos. Puedes desactivarlo una vez que finalice el proceso.

📌 Los datos eliminados no se pueden recuperar.

Puedes borrar una o varias de las siguientes opciones:
- Clientes: Se eliminarán los clientes, sus órdenes de pago, pagos y comunicaciones.
- Órdenes de pago: Se eliminarán las órdenes de pago, sus pagos asociados y comunicaciones.
- Pagos: Se eliminarán las novedades de pagos y sus comunicaciones.
- Comunicaciones: Se eliminarán todas las interacciones entrantes y salientes.

¡No olvides guardar tus cambios!
Para asegurarte de que tu configuración se guarde correctamente, haz clic en el botón Guardar en la parte superior derecha de esta sección.

Modo seguro

Cuando el Modo seguro esté activado, las comunicaciones no se enviarán a tus clientes. Esta funcionalidad te permite configurar todo lo que necesites dentro de la plataforma —como los flujos, eventos automáticos, plantillas y campañas— sin riesgo de que se activen mensajes por error. Es ideal para hacer pruebas, revisar configuraciones o preparar tu estrategia de cobranza con tranquilidad antes de activarla.