Ajustar el proceso de onboarding.
Se agrega a la tabla de “Proyectos” la columna “Tipo de proyecto” luego de la columna “Nombre” y antes de la columna “País”, con la siguiente nomenclatura: si es B2C = “Personas físicas”, si es B2B = “Empresas”
Se realizan los siguientes ajustes por defecto;
Ajustes generales
cuenta/ajustes generales
moneda de cuentas por cobrar (para B2B)
// Moneda de cuentas por cobrar funciona igual que hoy (pero no se toma necesariamente) - moneda va separado del monto en todas las implementaciones… B2C, B2B…
// Cuentas por cobrar, Órdenes de pago, columna “Moneda” (modificar el archivo de entrada de órdenes de pago y de novedades de pago, con código ISO y mejorar la ayuda en la otra pestaña) y luego Monto, Cargos e intereses y Monto total no tienen el símbolo delante, solo el número.
// Para la mensajería (plantillas) la Moneda de las plantillas toma el valor del campo de orden de pago/ novedades de pago (la moneda del proyecto se utilizará para KPIs en una 2da etapa).
// Opción multimoneda, deberías poder agregar en el archivo de entrada la moneda correspondiente a cada “Orden de Pago” “Novedades de pago” (en caso esté en blanco se toma por defecto el de la cuenta del proyecto) y eso verse reflejado en la extranet; dado que un cliente podría tener facturas en 2 monedas o un proyecto podría tener clientes que son multipaís.
// Indicadores, no mostrar indicadores de cartera en proyectos multimoneda por el momento.
cuenta/ ajuste de comunicaciones/ canales
cuenta/ ajuste de comunicaciones/ configuración - ajuste de horarios y cantidad de comms máx
Cuenta/ ajuste de comunicaciones/ contactabilidad
a) se modifica vista input manual “Ordenes de pago” y “Novedades de pago”
b) se modifica vistas de bandeja de clientes, ordenes de pago e interacciones (además de modificarse los filtros)
(1, 2, 3) se indica que va en la pantalla de clientes adicionalmente en el orden especificado entre paréntesis.
(información cuerpo principal)
Nombre legal:
Nombre comercial (3)
ID Fiscal: Tipo y Número (2)
ID Cliente (opcional) (4)
ID Cliente padre (opcional) (i) Para sucursales de empresas (5)
Contacto Nivel 1
Contacto Nivel 2
Contacto Nivel 3
ID Asesor (opcional)
País (catálogo) desarrollo separado
Fecha de alta (opcional)
Indicador de pago (opcional)
Propensión de pago (opcional)
Variables 1 a 10 (ídem actual)
(6) Estado
(7) Situación
(8) Acciones
Es necesario generar “Niveles de contacto”, es algo parecido a los grupos que tenemos hoy como referencias o garantes.
Contactos nivel 1 (etiqueta editable para renombrar internamente)
Contacto 1
Contacto 2 (opcional)
Contacto 3 (opcional)
Contactos nivel 2 (simil referencias) (etiqueta editable para renombrar internamente)
Contacto 1 (opcional)
Contacto 2 (opcional)
Contacto 3 (opcional)
Contactos nivel 3 (simil garantes) (etiqueta editable para renombrar internamente)
Contacto 1 (opcional)
Contacto 2 (opcional)
Contacto 3 (opcional)
Nota: Es importante que si tengo al menos un contacto, dentro de un nivel, se “lea” como que tenga un nivel de comunicaciones más.
Nota: Por cada contacto, se solicita la siguiente información;
Grupo de correo (si/ no);
En caso de que “no”:
Nombre
Apellido,
Teléfono (fijo o celular),
si fijo: país, número, interno
si celular: país, número
Correo
País (catálogo) desarrollo separado
Grupo de correo (si/ no); en caso que “si”
Nombre del grupo
Correo
Mantener estilo y estructura de clientes B2C pero con los campos correspondientes a B2B (no va nombre y apellido, no va genero, ni nacimiento, ni celular… va Nombre legal, nombre comercial, etc… ver arriba, la información de contactos va debajo, por niveles de contacto)
(tal cual está hoy, modificando únicamente la parte del teléfono)
Teléfono (fijo o celular), si es fijo: país, número, interno (agregar como variable en las plantillas y ver en “hablar con mi asesor”)
si celular: país, número o ambos
ID Asesor (opcional)
País (catálogo) desarrollo separado
ID Fiscal: Tipo y Número
ID cliente (opcional)
Producto (opcional)
Código de pago
Número de cuota (opcional) - falta que diga “opcional” en el B2C, corregir.
Fecha de vencimiento
Moneda (ISO)
Monto
Cargo e intereses (opcional) - falta que diga “opcional” en el B2C, corregir.
Monto total
** Nombre de la empresa esta como opcional para agregar a la vista
ID Fiscal: Tipo y Número
ID Interno (opcional)
Código de pago
Número de cuota (opcional) - falta que diga “opcional” en el B2C, corregir.
Evento
Moneda (ISO)
Monto
Fecha de pago recibido
Medio de pago
Fecha (modificar y poner la Fecha de Envío real, también para B2C)
Hora (modificar y poner la Hora de Envío real, también para B2C)
ID Fiscal (Tipo y Número)
Nombre comercial
Nombre (contacto)
Apellidos (contacto)
Flujo/ Acción/ Campaña (en caso de outbound “manual” desde “Conversaciones”, marcar como “Manual”)
Canal
Plantilla (marcar el nivel de contacto (1), (2), (3) - en lugar de C, R, G), luego el nombre de la plantilla utilizada (en caso de “Manual”, “Manual”)
Estado
Acciones
Notas:
En Cuentas por cobrar, para todos los casos, modificar los FILTROS: “ID Fiscal o Interno” en lugar de “Documento o Nombres o ID”
En el caso de Canal, para B2C y B2B, solo debe estar Activo en el combo box los Canales que se encuentren activos o se hayan encontrado activos en algún momento, no deben estar canales inactivos o que nunca se utilizaron. (cambio en query esfuerzo ALTO)
No cambiar nada
No se muestra para Multimoneda indicadores de cartera.
Cambia, ingresa tu documento por Ingresa tu ID Fiscal
Cambio en el proceso de validación:
1. La validación se hace mediante correo registrado únicamente (no teléfono).
2. En caso que ingrese un correo registrado para alguno de los contactos, se envía un token de 6 dígitos autogenerado, por correo electrónico.
3. Se ingresa el token y puede acceder (el token tiene una expiración de 30’)
Corrección para ambos casos, B2B y B2C: Dice Hola, Nombre…
Corrección para ambos casos, B2B y B2C: En caso que la opción de “Abrir conversación con asesor asociado” esté encendida”, el texto en el front debe cambiar; en lugar de decir “Hablar con un asesor”, debe decir ”Hablar con mi asesor”
En el caso que seleccione hablar con un asesor o con mi asesor, el mensaje por defecto de WhatsApp es el siguiente: (para B2C) No debería ser B2B?
B2B mensaje por defecto de whatsapp: Soy “Nombre y Apellido”, contacto (”nivel de contacto”), te escribo de “Nombre comercial”, por la factura “Código de pago”. ¿Me ayudas, por favor? Muchas gracias!
B2C mensaje por defecto de whatsapp: Soy “Nombre y Apellido”, te escribo por el pago “Código de pago” ¿Me ayudas, por favor? Muchas gracias!
Si ingreso con un ID padre debo ver toda la información del padre y de sus “hijos” donde se agregue una etiqueta a los registros de un ID hijo. (VER DISEÑO Web de cobranzas)
Esto no se toma ya que actualmente definimos que un portal no inactiva otro por el momento (Se encuentra activo la redirección a una url externa)
Compromiso incumplido
Saldo vencido
Saldo total mayor a
Propensión de pago
Clientes con pagos al día UXM (renombrar UXM “de meses”)
Cliente nuevo
Clientes con ID “padre” asociado (agregar) check Si No (con el No selecciona todo lo que no tiene ID Padre)
Antigüedad como cliente (agregar)
Producto
Canal preferido de comunicación (QUITAR)
Canal preferido de pago (QUITAR)
Edad (QUITAR)
Género (QUITAR)
Asesor ID
Supervisor ID (QUITAR)
País (catálogo) desarrollo separado
Variables 1 a 10 (FIX: habilitar valor null para parámetro de variables para b2b y b2c)
-poner todo por orden alfabético-
En todos los casos (WhatsApp/ SMS/ Correo)
Destinatarios: las plantillas estarán disponibles para todos los niveles (se seleccionará desde adentro, al momento de arrastrar la comunicación al flujo, a que niveles de destinatarios se enviará y a cuales no). Se enviarán a todos los contactos contenidos en un nivel.
NOTA: La “i” de Tipo debe quitarse.
TAGS
Se modifica la estructura; solo cambia lo siguiente;
NOTA: En el flujo se visualiza N1, N2, N3 o los que correspondan dentro de cada casilla (bolitas).
NOTA 2: En interacciones, recordar que se registra a nivel de: contacto
Propuesta manejo padre/hijo
Cuando arrastro la plantilla, switch “Incluir cliente padre”, con checks de niveles si está encendida.
CAMPAÑAS
Se modifica la estructura; solo cambia lo siguiente;
NOTA1: En el flujo se visualiza N1, N2, N3 o los que correspondan dentro de cada casilla (bolitas).
NOTA 2: En interacciones, recordar que se registra a nivel de: contacto
1. Conversaciones y Llamadas - Realizar los ajustes mínimos de campos para contar con las bandejas visibles. Los ajustes en detalle de estas bandejas se desarrollarán una vez disponible B2B
2. La sesiones de Web de Cobranzas son 1 por cuenta, en caso haya una sesión activa y otro usuario intenta ingresar debe consultar mediante modal si desea cerrar la sesión anterior y continuar o cancelar el nuevo inicio de sesión. (Esto generará que haya solo 1 sesión por cuenta para evitar ingresos de eventos en simultáneo)
3. En web de cobranzas si estoy en la cuenta padre solo puedo efectuar el pago de Códigos de pago de 1 hijo a la vez, no puedo pagar distintos hijos en un mismo proceso.
4. Bandeja de KPIs NO estará disponible en el 1er release de B2B (No estará visible SOLO para B2B, para B2C sigue como está)
5 - Las variables de Monto no estarán disponibles para Segmentación B2B
// fase posterior
1) CONVERSACIONES
2) LLAMADAS
Debe implementarse Filtros en la cabecera, mismo formato que el resto de los filtros - se usan los siguientes:
NOTA: POR DEFECTO, la bandeja de llamadas viene filtrada según el usuario que ingresa - si ingresa por ej un Asesor, viene filtrado todo lo que le corresponde al asesor, si el que ingresa es un supervisor, viene filtrado todo lo que corresponde a sus asesores, si ingresa un ADMIN viene todo.
PARA B2C
Se conserva el formato de columnas actual, solo se agrega una columna mencionada debajo en el siguiente párrafo).
Debe implementarse Filtros en la cabecera, mismo formato que el resto de los filtros - se usan los siguientes:
NOTA: POR DEFECTO, la bandeja de llamadas viene filtrada según el usuario que ingresa - si ingresa por ej un Asesor, viene filtrado todo lo que le corresponde al asesor, si el que ingresa es un supervisor, viene filtrado todo lo que corresponde a sus asesores, si ingresa un ADMIN viene todo.
Debe modificarse la visual (columnas)
Nombre comercial
País (catálogo)
OPs vencidas (cantidad de órdenes de pago vencidas, en el caso de empresas, podría ser más de 1 factura - aprovechar e implementar también para B2C, agregando la cantidad de OPs vencidas: en caso que una OP no se encuentre pagada por completo 100%, está vencida - Validar en “umbral mínimo”, para ver si se considera o no vencida)
Monto total
Días de atraso
Asignar
Aplicar estos últimos cambios de botones a B2B y también a B2C
Persona - Despliega vista en acordeón de “Editar cliente” (tira el renglón del 2do cliente hacia abajo) - permite las mismas funciones de editar, al lado de los números de teléfono debería permitirme pulsarlos para marcar… VER!
Ojo - Despliega vista en acordeón de “Ordenes de Pago” (debajo del “Editar cliente” mencionado previamente)
Mapa - resultado de la llamada
Tel - llamar (fuera para B2C y dentro de los contactos para B2B?)
NOTAS - Agregar nota a una llamada que impacte en interacciones y conversaciones para que pueda revisarse en futuras gestiones
ITEMS A TENER EN CUENTA
Como hacer para que se permita subir un HTML en las plantillas (y que se puedan incrustar las variables en los mismos)
Configuración horaria, ajuste de horarios, poner una opción antes de las anteriores que sea:
“No aplicar ninguna restricción” (levanta todas las restricciones, las pone en 0 o vacío y las grisa) aplicar en b2c y b2b como primera opción
En b2c por defecto va la restricción del país
en b2b por defecto no va a aplicar ninguna restricción