Etiquetado de clientes en procesos de cobro

Situación Actual

En la sección de clientes, se ha sugerido que se incluya una indicación rápida en la columna "Situación" para identificar a aquellos que no desean o no pueden realizar el pago. Esto permitiría tener una referencia visual clara de los clientes con dificultades.

Se propone actualizar la visualización del comportamiento de manera que junto al nombre del cliente se muestre una etiqueta de gestión que indique si el cliente "no quiere", "no puede" o tiene "problemas de contacto".

Adicionalmente, se sugiere utilizar la función de gestión de conversaciones (o envíos automáticos en caso de número o correo incorrecto) para marcar a los clientes con las siguientes gestiones:

1. No quiere pagar: - Debe agregarse

Flag (al lado del nombre, siempre) el cliente tanto en el Chat de conversaciones como en la lista de clientes, como una columna adicional llamada "Alerta", ubicada después de la columna "Apellido" o "Nombre comercial" (y también en los informes).

Para el icono de Alerta-roja: Hacerlo visible y colocar una marca roja en el cliente cuando hago hover sobre la alerta que dice "No quiere pagar".

• No puede pagar: Continuará gestionándose

Flag del cliente tanto en el Chat de conversaciones como en la lista de clientes como una columna adicional "Alerta" después de la columna "Apellido" o "Nombre comercial" (y en los reportes).

Icono Warning-amarillo: Hacerlo visible y colocarle una marca amarilla al cliente. Hover de "No puede pagar".

Los dos puntos anteriores se activan al momento de ingresar un "Pago a Verificar", un "Compromiso de Pago" o un "Pago".

• Equivocado/suspendido: Continuará gestionándose

Flag del cliente tanto en el Chat de conversaciones como en la lista de clientes como una columna adicional "Alerta" luego de la columna "Apellido" o "Nombre comercial" (y en los reportes).

Icono -Atención naranja-: Hacerlo visible y colocarle una marca naranja al cliente. También marcar el teléfono con el mismo icono. Hover de "Problema de contactabilidad" y agregar el detalle según los valores: "Teléfono equivocado o suspendido", "WhatsApp no disponible" o "Correo no encontrado".

Importante: Para el teléfono o correo, se debe mostrar este ícono cuando en WhatsApp se responda "Contact not found" o cuando haya un "bounce" en el correo.

Se levanta automáticamente la marca al actualizar a otro número de teléfono o correo, o cuando tenemos un mensaje exitoso enviado.

Se generan nuevas variables en segmentación (en Estrategias y Campañas) en donde se encuentren todos los catálogos de "Etiquetas".

• Variable: “Alerta: Problema de no pago”

1. No quiere pagar

2. No puede pagar

• Variable: “Alerta: Problema de contactabilidad”

1 Cliente con problemas de contactabilidad en al menos en un canal de comunicación.

• Ajustes en "Indicares de Gestión"

En indicadores, agregar el valor “Con problemas de contactabilidad”

Quedan 4 valores:

1. No contactable

2. Con problemas de contactabilidad

3. Contactable

4. Nuevos

• Generar nuevos filtros en "Clientes" y en "Conversaciones"

1. Nombre del filtro“Alerta: Problema de no pago”

2. No quiere pagar

3. No puede pagar

2. Nombre del filtro: “Contactabilidad”

4. No contactable

5. Con problemas de contactabilidad

6. Contactable

7. Nuevos

Asimismo, se requiere una mayor autonomía para gestionar las alertas y crear nuevas alertas. Además, es importante contar con mayor información sobre la gestión en el apartado de "Interacciones".

• Desarrollo Flags de Alertas

Debe agregarse la posibilidad de quitar el flag de alertas. En cada icono al hacer clicdebe aparecer un tooltip de “Quitar alerta”

Al hacer clic en el tooltip aparece un modal para confirmar el levantamiento de la alerta

1. En conversaciones: deben mostrarse las alertas del lado izquierdo (en el listado de “Llamadas” y “Recibidos”

• Agregar nuevas alertas en Problema de pago: “Reestructuración” y “Refinanciación” que se activan con las gestiones de Llamadas

Al agregar una gestión de Llamada que indique uno de estos valores debe agregarse como Alerta

Problema de pago: Reestructuración

Problema de pago: Refinanciación

Estas alertas también podrán ser levantadas manualmente. Además. deben estar disponibles en Segmentación (Flujo y Campañas), para que el cliente pueda identificarlos dentro del grupo “Problemas de pago”. En la bandeja de conversaciones debe poder Ordenarse los registro por;

• 1. Días de atraso: De menor a mayor (o viceversa)

2. Monto: de Mayor a menor (o viceversa)

Asimismo, los componente anteriores, deben estar en el modulo de filtro;

• Ordenar por:
  • Monto: Mayor a menor
  • Monto: Menor a mayor

4. En interacciones, al descargar el reporte, deben aparecer las siguientes columnas;

• • “Notas”: con notas que se hayan agregado en la gestión de llamada
  • “Usuario gestión” - Id usuario que ingreso la gestión: (Es el asesor asociado a la acción de la llamada o correo o WA, en el caso de los envíos manuales)
  • Agregar en tabla y en reporte “Fecha de registro” el cual indica cuando se aplica el registro
• Conectores de variables

En "Segmentación" disponibilizar un “Conector Y/ O” al momento de “Añadir” una nueva variable. Esta función permitirá armar “subsegmentaciones” y poder aplicar varios criterios para asignar flujos o campañas de comunicación. Esto aplica para Flujos y también para Campañas.